2021年被稱作“元宇宙”元年。這一年以來，元宇宙衍生出了勢(shì)不可擋的發(fā)展趨勢(shì)，NFT成為其重要落地場(chǎng)景。目前，NFT的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)包括游戲、藝術(shù)品、收藏品、虛擬資產(chǎn)、數(shù)字證書等，但大多應(yīng)用場(chǎng)景都處于初級(jí)階段，與游戲領(lǐng)域結(jié)合而衍生出來的GameFi算得上是為數(shù)不多的標(biāo)桿。

　　GameFi中文可以譯為金融游戲化，“鏈游”，以邊玩游戲邊賺錢為核心的一種商業(yè)模式。簡單來說，可以把它理解成為DeFi+NFT，或者游戲+DeFi。前者在DeFi中引入了NFT質(zhì)押，后者在游戲中融入了金融元素。

　　該領(lǐng)域的頭部項(xiàng)目Axie Infinity日活已達(dá)百萬，被稱作“鏈游之王”，它的單日收入一度超過《王者榮耀》手游三倍。

　　此前，一位22歲的玩家便在社交媒體上表示，已用玩Axi Infinity賺取的利潤在菲律賓購買了兩套房。

　　鏈游短期的暴富效應(yīng)，使得越來越多的資金涌入GameFi賽道，“收割”的游戲也開始了。添加了金融屬性的“游戲”不再是單純的游戲，鏈游只是套了游戲外殼，實(shí)則具有投機(jī)、套利屬性的“金錢游戲”。

　　鏈游=DeFi挖礦？

　　和“挖礦”一樣，鏈游的本質(zhì)就是玩游戲以獲取代幣，即挖礦;購買游戲內(nèi)NFT道具、質(zhì)押手頭上的幣開游戲盲盒、參與游戲玩法打金回本……這些行為都和DeFi挖礦一致。在鏈游鋪天蓋地的宣傳中，關(guān)于游戲本身可玩性的宣傳少之又少，更多的是推廣它的P2E的玩法，因此吸引到的本身也多是投資、投機(jī)者。

　　目前已經(jīng)出現(xiàn)諸如“進(jìn)化猿”、okfly的鏈游項(xiàng)目，賣一波NFT就卷款跑路;或者掛靠熱門IP，吸引資金入場(chǎng)，然后急速崩盤，甚至有受害者“百萬懸賞操盤手”。

　　近日，一國產(chǎn)鏈游《幣安英雄(BNB Heroes)》暴雷，幣價(jià)漲上去花了半月，而幣價(jià)下跌僅用1天。知帆安全團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，12月5日起，項(xiàng)目方的合約地址上不斷有資金轉(zhuǎn)出，6日起幣價(jià)跌幅超90%，一度從從3.8美元跌至0.19美元。

　　幣安英雄“(BNB Heroes)”是一款利用BNB(幣安幣)兌換游戲項(xiàng)目方的代幣BNBH，抽取英雄打怪，并獲得BNBH代幣獎(jiǎng)勵(lì)的游戲。游戲中還有升級(jí)房屋等配套設(shè)施，均和抽英雄一樣，需要消耗固定數(shù)額的BNB。因此玩家可以在平臺(tái)代幣低價(jià)的時(shí)候大量抽取英雄，伴隨著BNBH和英雄卡的升值，后續(xù)在游戲內(nèi)的交易平臺(tái)上交易，賺取虛擬貨幣。

　　項(xiàng)目方圈錢跑路 投資者血本無歸

　　據(jù)知情者介紹，該游戲合約的開發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有“絕對(duì)”的權(quán)利，可以操控幣的價(jià)格，封禁玩家賬戶，共圈錢1.7億，投資者血本無歸，幣安英雄交流群一夜之間變成幣安英雄維權(quán)群。

　　拆解幣安英雄的整個(gè)套路就是“狐假虎威”，項(xiàng)目名字里面專門取名“幣安”，讓很多不知情的玩家誤以為和幣安有關(guān)系，以獲取玩家的信任。然而此類游戲的本質(zhì)基本上都是資金盤，前期需投入資金購買代幣、游戲?qū)櫸锏?，然后打金回本。等到第二批、第三批的參與者涌入，其資金盤也會(huì)越來越大，鏈游也會(huì)逐漸成為資金盤的聚集地，項(xiàng)目也會(huì)更快崩盤。

　　知帆安全團(tuán)隊(duì)對(duì)幣安英雄（BNBH）資金池資產(chǎn)流向分析

　　對(duì)于此類暴雷事件，無論是廣大投資者或是警方，最關(guān)心的就是資產(chǎn)的流向。知帆安全團(tuán)隊(duì)也對(duì)BNBH合約地址的資金流向進(jìn)行了追蹤分析。

　　通過對(duì)流動(dòng)性池和幣價(jià)圖的分析，發(fā)現(xiàn)PancakeSwap的BNBH/WBNB流動(dòng)性池的流動(dòng)性在2021年12月5日至2021年12月7日期間斷崖式下跌。

　　而從BNBH的幣價(jià)圖可以看出，這一期間BNBH幣價(jià)下跌幅度最大的時(shí)間段是12月6日晚上8點(diǎn)至12月7日凌晨1點(diǎn)。

　　因此，知帆安全團(tuán)隊(duì)對(duì)12月6日晚上8點(diǎn)至12月7日凌晨1點(diǎn)期間，在PancakeSwap上使用BNBH兌換主流幣的4000余個(gè)地址進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)其中有幾個(gè)兌換量較大的地址，并對(duì)其進(jìn)行了資金追蹤，結(jié)果如下：

　　0xda85...ae5c等5個(gè)地址在此期間共使用631000 BNBH兌換了319452 USDT和895 BNB(總計(jì)折合人民幣約557萬)，大部分轉(zhuǎn)入三個(gè)幣安交易所賬戶地址。

　　同時(shí)，我們追蹤了發(fā)布BNBH合約的項(xiàng)目方地址0x7968...9f68的BNBH流向(項(xiàng)目方發(fā)行的1億個(gè)BNBH最初也發(fā)行在該地址上)。

　　通過對(duì)地址0x7968...9f68上的1億個(gè)BNBH的流向進(jìn)行分析，我們發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)疑似項(xiàng)目方的地址0xca8d...1c5f和0x947b...7acd，這兩個(gè)地址在12月5日至12月9日期間大量從換幣合約提出BNB，如圖所示：

　　12月5日至12月9日期間，地址0xca8d...1c5f和地址0x947b...7acd共提出2013 BNB(折合人民幣約785萬)，隨后大部分轉(zhuǎn)入幣安交易所賬戶地址0x23f3...Bd26.這與上一部分分析中，地址0xafab...43d7所提出的325BNB流入地址相同，可以得出結(jié)論，該地址很有可能就是項(xiàng)目方賬戶地址。

　　知帆安全團(tuán)隊(duì)提醒您，鏈游風(fēng)口雖火爆，投資入局需謹(jǐn)慎：

　　●游戲制作粗糙，可玩性差，多為蹭熱度、對(duì)現(xiàn)有游戲進(jìn)行粗制濫造的抄襲的，一定不是優(yōu)質(zhì)鏈游；

　　●沒有良好的底層金融邏輯及經(jīng)濟(jì)模型，不能長期穩(wěn)定盈利，無法正常提取的鏈游，多數(shù)都是圈錢騙局；

　　●游戲粉絲不夠國際化，不上頭部交易所，游戲內(nèi)道具甚至不采取虛擬貨幣購買的，大部分都是圈錢騙局；

　　●我國有關(guān)管理部門正在嚴(yán)厲打擊整治虛擬貨幣非法交易等行為，虛擬貨幣交易領(lǐng)域的整治工作基本完成，已轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管。面對(duì)鏈游項(xiàng)目，廣大投資者應(yīng)理性選擇，仔細(xì)甄別，遠(yuǎn)離虛擬貨幣非法交易等違法違規(guī)行為。