４月２１日，泰達(dá)宏利基金正式宣布變更公司法定名稱為“宏利基金管理有限公司”（下稱宏利基金管理）。２０２２年１１月，宏利基金管理股權(quán)變更獲批，成為國(guó)內(nèi)首家合資轉(zhuǎn)外資全資控股獲批的公募基金。

近１０年來(lái)，也有多家公募基金官宣更名，大多數(shù)是出于股權(quán)變更、公司戰(zhàn)略發(fā)展及品牌升級(jí)等需求。去年底以來(lái)，泰達(dá)宏利基金、摩根基金、摩根士丹利華鑫基金等合資公募通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式成為了外商獨(dú)資公募。目前，有兩家已經(jīng)官宣了法定名稱的變更。

宏利基金管理完成更名

４月２１日，宏利基金管理發(fā)布公告稱，公司名稱由“泰達(dá)宏利基金管理有限公司”變更為“宏利基金管理有限公司”。上述公司變更法定名稱事項(xiàng)，已按有關(guān)規(guī)定在市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)變更經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。

泰達(dá)宏利基金公司是中國(guó)首批合資基金公司之一，于２００２年６月成立，注冊(cè)資本１．８億元，具有公募基金管理、專戶管理、ＱＤＩＩ、ＦＯＦ及養(yǎng)老ＦＯＦ等業(yè)務(wù)資格，具備綜合管理多種類型資產(chǎn)的能力。

宏利投資管理作為公司的外方股東，于２０１０年入股泰達(dá)宏利基金。最近幾年，中國(guó)資本市場(chǎng)加大對(duì)外開(kāi)放的力度，金融對(duì)外開(kāi)放政策逐漸放寬。２０２０年４月１日，基金公司外資持股比例限制取消之后，包括宏利投資管理在內(nèi)的多家外資巨頭謀求機(jī)會(huì)加碼布局中國(guó)。

２０２２年１１月，泰達(dá)宏利基金管理有限公司５１％股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。股權(quán)變更完成后，泰達(dá)宏利基金實(shí)際控制人為宏利金融有限公司，由宏利金融在亞洲的子公司宏利投資管理（新加坡）私人有限公司和宏利投資管理（香港）有限公司分別持股５１％和４９％。

Ｗｉｎｄ數(shù)據(jù)顯示，宏利基金管理最新規(guī)模７１７億元，旗下基金產(chǎn)品數(shù)量６１只。近幾年，宏利基金管理業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，截至２０２３年一季末，宏利基金管理旗下有三只十倍基，泰達(dá)宏利周期、泰達(dá)宏利成長(zhǎng)、泰達(dá)宏利行業(yè)精選Ａ成立以來(lái)回報(bào)分別為１７２３％、１３３９％、１２５１％。另外，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，泰達(dá)宏利睿智穩(wěn)?。两荒昊貓?bào)１５％，在同類排名６／２４７；泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇近三年回報(bào)１３０％，同類排名１０／２０９。

業(yè)內(nèi)人士分析，宏利基金管理在過(guò)去２０余年的發(fā)展過(guò)程中，建立了對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的深刻認(rèn)知，其控股股東宏利金融是一家全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理金融服務(wù)商，在百年經(jīng)營(yíng)過(guò)程中積累了豐富且先進(jìn)的國(guó)際管理經(jīng)驗(yàn)。在宏利金融全面控股之后，宏利基金管理能夠更好地將本土智慧與全球優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起，迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。

宏利三大優(yōu)勢(shì)賦能

在全資控股之后，宏利金融在全球資產(chǎn)配置、養(yǎng)老金投資、風(fēng)險(xiǎn)控制等三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)也將全面賦能宏利基金管理。

宏利金融集團(tuán)是一家地域覆蓋全球化、業(yè)務(wù)布局多樣化的領(lǐng)先國(guó)際金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。集團(tuán)總部位于加拿大多倫多，業(yè)務(wù)橫跨北美、亞洲和歐洲。截至２０２２年末，宏利金融集團(tuán)直接管理和受托管理的資產(chǎn)總額１萬(wàn)億美元，在最新的全球財(cái)富５００強(qiáng)排名中，位列第２７７名。

宏利投資管理是宏利金融集團(tuán)負(fù)責(zé)全球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的主體的統(tǒng)稱。宏利投資管理為全球投資者提供全方位的資產(chǎn)管理解決方案，投資領(lǐng)域涵蓋各類公開(kāi)市場(chǎng)和另類市場(chǎng)資產(chǎn)類別，以及多資產(chǎn)解決方案。

截至２０２１年末，宏利投資管理在全球管理的養(yǎng)老金資產(chǎn)高達(dá)３３９０億美元。截至２０２１年末，宏利投資管理全球管理２５萬(wàn)個(gè)退休計(jì)劃，擁有超１５００萬(wàn)個(gè)養(yǎng)老金投資與投資者賬戶，并在其主要養(yǎng)老金市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)占有率。宏利投資管理是中國(guó)香港強(qiáng)積金市場(chǎng)份額排名第一的養(yǎng)老金管理人、印度尼西亞ＤＰＬＫ私人退休金計(jì)劃市場(chǎng)份額排名第二的養(yǎng)老金管理人以及加拿大養(yǎng)老金市場(chǎng)份額排名第二的養(yǎng)老金管理人。

在全球資產(chǎn)配置方面，截至２０２１年，宏利投資管理內(nèi)部擁有數(shù)十個(gè)投資團(tuán)隊(duì)，旗下超過(guò)６００名投資專家遍布全球，各自按照其獨(dú)特的投資理念和流程管理各自的投資產(chǎn)品和策略。宏利在北美和亞洲１０個(gè)主要資本市場(chǎng)設(shè)有專業(yè)股票投資團(tuán)隊(duì)，在全球管理約２２４０億美元股票投資。截至２０２１年末，宏利的穩(wěn)健固定收益平臺(tái)由超過(guò)１６０名投資專家組成，遍布全球１４個(gè)地區(qū)，管理全球客戶固收資產(chǎn)超過(guò)１９４５億美元。

作為全球第五大保險(xiǎn)系資管機(jī)構(gòu)，宏利投資管理?yè)碛袕?qiáng)大的合規(guī)風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，同時(shí)追求與時(shí)俱進(jìn)，致力于以系統(tǒng)性的方式拓展業(yè)務(wù)。全球領(lǐng)先的風(fēng)控能力，是全球資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇的背景下，取得卓越投資業(yè)績(jī)的制勝關(guān)鍵。

２０２３年３月，宏利金融集團(tuán)總裁兼ＣＥＯ高瑞宏（Ｒｏｙ?。牵铮颍椋┰谥袊?guó)發(fā)展高層論壇上表示，如今中國(guó)已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，也是增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，中國(guó)的現(xiàn)代化建設(shè)給我們帶來(lái)了許多挑戰(zhàn)和機(jī)遇，他在發(fā)言中聚焦了兩個(gè)具體的議題，分別是人口老齡化與可持續(xù)性。高瑞宏提出，宏利有能力為中國(guó)養(yǎng)老保障體系三支柱的建設(shè)做出貢獻(xiàn)，并且很高興能有機(jī)會(huì)運(yùn)用宏利在其他面臨類似問(wèn)題的老齡化市場(chǎng)總結(jié)出來(lái)的獨(dú)特能力和經(jīng)驗(yàn)來(lái)應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。